恒越核心精选混合近日披露了2023年一季报，该基金A份额一季度净值小幅回撤0.28%，跑输业绩比较基准3.2个百分点。

该基金于2023年1月更换基金经理，今年一季度遭遇较大净赎回。

一季度末至2023年4月17日，恒越核心精选混合A净值有所反弹，年内收益率为1.8%。

 

一季度净值回撤0.28%，基金经理曾多次发生变更

恒越核心精选混合成立于2018年11月，募集期间净认购金额约2.89亿元，该基金自2019年4月增设C类基金份额，原基金份额转为A类基金份额。

2023年一季度，恒越核心精选混合A净值小幅回撤0.28%，跑输业绩比较基准3.2个百分点；成立以来至2023年一季度末，该基金累计收益率为94.86%，跑赢业绩比较基准80.73个百分点。

 

截至2023年4月17日，恒越核心精选混合A年内净值上涨1.8%，同类排名2092/3543。

自成立以来，恒越核心精选混合已多次发生基金经理变更。在2023年1月公告的最近一次基金经理变更中，上一任基金经理高楠离任，赵小燕成为新任基金经理。

公开资料显示，赵小燕曾就职于平安证券股份有限公司研究所，任研究员；华泰证券（上海）资产管理有限公司资管权益部，历任研究员、投资主办等。现任恒越基金研究总监兼权益投资部总监。

2023年一季度，恒越核心精选混合遭遇较大净赎回。数据显示，该基金A份额期间遭遇总赎回约3.4亿份，同期总申购为0.13亿份，净赎回超过3亿份。C份额遭遇总赎回1.38亿份、获得总申购0.47亿份，同样面临较大净赎回。

 

持股集中度下降，重仓股年内表现较强势

2023年一季度末，恒越核心精选混合股票持仓占基金总资产的比例为83.21%，相较2022年四季度末的88.56%有所减仓。

基金前十大重仓股占基金资产净值的比例为35.32%，相较2022年四季度末的持仓集中度下降较为明显。

或许是因为更换基金经理，恒越核心精选混合多数重仓股在2023年一季度被替换，基金最新重仓股包括TCL中环、老白干酒、中远海能、紫金矿业、长川科技等企业。

 

2023年以来，恒越核心精选混合一季度末的重仓股普遍表现较强势，多数股票年内上涨超过两成，其中赛腾股份上涨超过70%。

基金经理在一季报中表示：“以新能源为代表的成长赛道中，仍然存在新技术升级带来的较大成长空间，另外部分成本曲线拉大的环节中，仍然存在单位盈利能力得以扩张的机会。以半导体为代表的自主可控方向长期发展趋势明确，且行业景气预计在年中前后出现拐点，本基金选择性价比突出的个股进行配置。”

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