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【读财报】11月重要股东增减持动态:净减持金额创35个月以来新高

 

根据深证信数据服务平台、Wind以及沪深交易所官网的数据,新华财经和面包财经研究员的统计分析显示:2020年11月,上市公司董监高及其关联人净减持金额158.98亿元,为2018年1月以来单月最高。按照申万行业分类标准,电子行业减持金额居首,医药生物增持金额较高。

从月度变化趋势来看,2020年11月,董监高及其关联人减持金额同比增长69.13%,环比增长823.74%;增持金额同比增长312.75%,环比增长1692.81%;增减持金额均创年内新高。

图1:2019年11月至2020年11月上市公司董监高及关联人月度增减持金额变化

 电子行业减持金额居首 

11月份,沪深两市上市公司董监高及其关联人减持金额合计约186.41亿元,创年内新高,共涉及25个申万一级行业、293家公司。

分行业看,电子行业11月份合计减持约66.24亿元,时隔2个月重回首位。减持金额排名第二的是医药生物行业,合计减持约26.51亿元。建筑材料行业排名第三,合计减持约16.67亿元。机械设备行业位列第四,合计减持约11.19亿元。

图2:2020年11月减持金额top10行业

电子行业的减持主要来自海康威视和兆易创新,两家公司董监高及其关联人11月减持金额分别约48.69亿元和8.45亿元。

医药生物行业减持金额靠前的上市公司为智飞生物、康弘药业及亿帆医药,三家公司董监高及其关联人11月减持金额分别约7.3亿元、7.15亿元及5.46亿元。

建筑材料行业减持的上市公司主要为东方雨虹、坚朗五金及伟星新材,三家公司董监高及其关联人11月减持金额分别约7.68亿元、4.91亿元及3.51亿元。

机械设备行业减持的上市公司主要为至纯科技、帝尔激光及展鹏科技,三家公司董监高及其关联人11月分别减持约1.56亿元、1.42亿元及1.03亿元。

图3:2020年11月董监高及其关联人减持总额排名前50的公司

个股来看,海康威视董监高及其关联人减持金额居首。2020年11月5日及6日,海康威视副董事长通过大宗交易方式合计减持公司股份约1.11亿股,约占公司总股本的1.19%,合计减持金额约48.69亿元。

兆易创新的减持金额排在第二位。11月17日至19日,兆易创新董事长暨实控人通过集中竞价方式减持公司股份合计约406.26万股,约占公司总股本的0.87%,减持总额约8.45亿元。

宋城演艺位于第三位。11月20日,宋城演艺实控人及其一致行动人通过大宗交易方式合计减持公司股份5220万股,约占公司总股本的2%,减持金额合计约8.01亿元。

除上述提到的上市公司外,重要股东减持金额超过5亿元的公司还包括东方雨虹、智飞生物、康弘药业和亿帆医药。

从减持笔数来看,菲利华、震安科技、伟星新材和集友股份11月董监高及其关联人减持次数较多,分别为22次、21次、17次及16次。

 医药生物行业增持金额较多 

11月份,上市公司董监高及其关联人增持金额合计约27.43亿元,为2020年初以来单月最高,共涉及25个申万一级行业、76家公司。

各行业中,医药生物行业单月增持金额继续居首,约17.26亿元,超过其他行业11月的增持总额。其次是机械设备行业和电子行业,增持金额分别约7.24亿元和9898.76万元。

图4:2020年11月增持金额top10行业

医药生物行业的增持主要来自人福医药和华大基因。11月5日,人福医药向公司董事长和副总裁定向增发共计约1.13亿股,增发均价12.69元/股,合计增发金额约14.25亿元。11月10日至12日,华大基因总经理、副总经理、董事及监事会主席4名高管通过大宗交易方式受让并增持公司股份合计127.6万股,增持金额合计约1.68亿元。

机械设备行业的增持主要来自杰克股份。11月2日,杰克股份包括其实控人及董事长在内的多名董监高通过证券非交易过户的方式过入公司股份合计约2358.04万股,约占公司总股本的5.29%,合计增持金额约7.1亿元。

电子行业的增持主要来自歌尔股份。11月17日,歌尔股份实控人及董秘通过竞价交易方式增持公司股份合计220万股,增持金额合计约8585万元。

图5:2020年11月董监高及其关联人增持总额排名前50的公司

个股来看,人福医药、杰克股份和华大基因的董监高及其关联人增持金额位居前三,歌尔股份位列第四。除上述提到的公司外,11月份董监高及其关联人增持金额高于1000万元的公司还包括森马服饰、美年健康、乐普医疗、国泰君安、凯普生物、海兰信以及中顺洁柔。

从增持笔数来看,*ST永泰、明阳智能和长沙银行董监高及其关联人增持次数较多,分别为23次、17次和16次。

 12月解禁市值超5000亿元,环比增约4.13% 

2020年12月,A股268家上市公司面临限售股解禁,合计解禁数量约385.85亿股,以12月8日的收盘价计算,解禁参考市值合计约5222.7亿元,较11月解禁市值进一步增长约4.13%。纵观2020年全年,12月份的解禁市值在年内排名第三,仅次于7月和1月。

图6:2019年12月-2020年12月股份解禁公司家数及解禁参考市值

解禁公司中,涉及首发原股东限售股份解禁的公司51家,解禁参考市值合计约2709.39亿元。涉及首发机构配售股份解禁的公司11家,解禁参考市值合计约10.64亿元。涉及定向增发机构配售股份解禁的公司97家,解禁参考市值合计约2119.08亿元。

具体来看,解禁参考市值超过10亿元的公司有76家,超过50亿元的公司有18家,9家公司解禁参考市值超过100亿元。

行业方面,电子、机械设备、化工及计算机行业解禁公司数量居前,分别为30家、28家、28家及25家。电子、国防军工、计算机及公用事业解禁参考市值较高,分别约1012.92亿元、692.4亿元、519.96亿元及519.68亿元。

从上市板来看,12月解禁股份主要集中在主板。主板、中小板、科创板及创业板的解禁参考市值分别约3299.74亿元、1282.43亿元、258.8亿元及381.73亿元。

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