编者按：新华财经记者和面包财经研究团队对近5年监管部门针对A股上市银行的违规处罚数据进行了统计分析，从收罚单数量、被罚款金额、单位资产收罚单数等角度透视上市银行合规情况。本篇为股份制银行篇，本文罚单统计范围为人民银行和银保监会（含分支机构，合称监管部门，银保监会历史数据含原银监会与原保监会）公示的对股份制上市银行（含分支行）以机构为处罚对象的行政处罚书（简称罚单，不含以个人为处罚对象）。

2021年，监管机构对银行业的监管力度持续提升。新华财经和面包财经研究员根据监管部门公示的行政处罚书统计，2021年以机构为处罚对象的罚单中，股份制上市银行被罚款总额占比最大。

分项统计显示，2021年，光大银行收罚单总数最多，民生银行被罚总金额最高，招商银行被罚款金额增速居首。2021及2020年，民生银行连续两年“吃下”单张罚款金额最高的罚单。

整体而言，2021年，以机构为处罚对象的罚单中，股份制银行收到罚单的总数及被罚款金额均显著增长，每万亿元资产所对应的收罚单数及被罚款金额也增长明显。

一些银行的收罚单数量或被罚金额在2021年大幅增长，反映出部分银行相关业务部门合规意识淡薄、合规水平亟待提升。

 机构收罚单总量及被罚款总额均明显上升 

2021年（以处罚日计）涉及股份制上市银行的机构罚单总数为262张，较上年增加55张，增幅达26.57%；被罚款总金额约5.91亿元，较上年增加1.64亿元，增幅达38.44%。

图1：股份制银行近5年收罚单总数及被罚款总额

以每万亿资产对应的收罚单数及被罚款金额来计算，2021年股份制银行的收罚单张数及被罚款金额也呈增长趋势。

2021年，股份制银行每万亿资产对应的收罚单数量为4.62张，较2020年的3.84张，增加0.79张；每万亿资产所对应的被罚款金额较2020年的790.92万元上升至1042.74万元，增幅较为明显。

图2：2017-2021年股份制银行每万亿资产对应被罚款金额及收罚单数量

 5000万元以上巨额罚单：民生、华夏、招行、浦发各领一张 

在收罚单总数量及被罚款金额均增长的前提下，股份制银行单张被罚款金额超过1000万元的罚单，由2020年的7张降至2021年的5张，但被罚款总额由2020年的3.03亿元增至3.83亿元；民生银行、华夏银行、招商银行、浦发银行和中信银行各占1起，其中有4张为金额超过5000万元的“巨额罚单”。

图3：2017-2021年股份制银行超千万大额处罚次数及被罚款总金额

民生银行“吃下”2021年单张罚款金额最高的罚单。由于涉及“监管发现问题屡查屡犯、检查发现问题整改不到位、对责任人员的责任认定和问责不到位、委托贷款委托人资质审查不审慎”等31项严重违规，民生银行被监管部门处以罚款1.145亿元。

2020年，民生银行曾因为“未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资、为“四证”不全的房地产项目提供融资”等违规行为，分别于2月及7月被人民银行和银保监会分别开出单张2360万元和10486.47万元的罚单。连续两年均有过亿元的大额罚单，也从侧面反映该行相关业务的合规水平亟待提升。

图4：2021年股份制银行被处罚金额TOP10案例

华夏银行因“违规使用自营资金、理财资金购买本行转让的信贷资产、贷前审查及贷后管理不严、部分理财资金未托管”等27项违规，被监管部门开出一张9830万元的罚单。

此外，2021年股份制银行被处罚金额TOP10案例中，华夏银行和中信银行均“吃下”3张罚单，在股份制银行中占比最高，而华夏银行的被处罚金额较高。

 光大银行收罚单总数居首 招行被罚款总额同比增逾14倍 

从收到罚单数量来看，有4家股份制银行2021年收到罚单数量大于30张。光大银行收到罚单数量为44张，数量居首。浦发银行、平安银行及民生银行分别收到39、33以及31张罚单。

图5：2020-2021年股份制银行收到罚单数量及同比变化

与2020年相比，兴业银行、中信银行和浦发银行的收罚单总数有所下降，而民生银行和平安银行收罚单总数翻倍。

从被罚金额来看，2021年民生银行、华夏银行及浦发银行的累计被罚金额均过亿元。

图6：2020-2021年股份制银行累计被罚款金额及同比变化

值得注意的是，2021年，招商银行累计被处罚金额同比增长超14倍，华夏银行和浦发银行的累计被处罚金额同比分别增长747.33%和160.04%。

招商银行累计被处罚金额较2020年大幅增长，一方面是由于2020年基数较低，更重要的是该行在2021年“吃下”了巨额罚单，被罚总额已经超过中信银行，紧随过去几年屡屡发生严重违规事件的浦发银行。作为曾经的合规“优等生”，招商银行当前的合规形势不容乐观。

较2020年相比，浙商银行的累计被罚款金额下降最快，降幅达91.64%，其次是兴业银行，降幅为64.30%。

 单位资产视角：华夏银行收罚单数量及被罚款金额均居首位 

由于每家银行网点数量和资产规模存在差异，按照每万亿资产对应的行政处罚情况进行统计可以提供新的视角观察各大银行的合规水平。

（注：由于上市银行暂未披露2021年年报，2021年资产使用三季末数据，其他年份使用年末数据，下同）

图7：2020-2021年股份制银行每万亿资产涉及罚单数及同比增速

以每万亿资产涉及罚单数进行统计，2021年华夏银行每万亿资产对应罚单数为7.89张，数量居首；光大银行为7.74张，排在第二位；兴业银行所对应的罚单数为6.8张，排在第三位。

从增速来看，浙商银行每单位资产涉及罚单数增长最快，2021年该行每万亿资产涉及罚单数较上年增长155.93%，增速居首；兴业银行以27.51%的增速，排名第二。

图8：2020-2021年股份制银行每万亿资产涉及被罚款金额及同比增速

以每万亿资产对应的被罚款金额统计，华夏银行每万亿资产对应的被罚款金额为3730.47万元，排名第一；随后是民生银行和浦发银行，每万亿资产对应的被罚款金额分别为1892.92万元和1292.75万元。

从增速来看，股份制行每万亿资产对应的被罚款金额普遍较2020年出现上升。其中，招商银行的同比增速超13倍，其次是华夏银行，同比增长711.65%。较2020年相比，只有三家银行出现下降，分别是浙商银行、兴业银行和光大银行，降幅分别为92.14%、66.84%和13.03%。

 股份制银行的合规水平仍有待提升 

从前述统计分析来看，民生银行和平安银行2021年收罚单数量均较2020年翻倍增长。

民生银行已经连续两年“吃下”单张金额超过1亿元的罚单，2021年罚单总数又翻倍增长，显示出该行在合规风控方面存在诸多较为严峻的问题。

平安银行2021年收到的罚单数量较上年增加超过一倍，同时被罚总金额也有一定幅度上升，显示出该行相关分支机构和业务部门在2021年的合规水平有明显下降。

招商银行2021年的被处罚金额较2020年激增超过10倍，该行因为涉及理财、信贷业务等27项严重违规，在2021年5月被监管部门开具单张金额高达7170万元的罚单。作为此前总体合规水平较高且业绩持续增长的上市银行，招商银行在自身优势业务上因严重违规被处以巨额罚款，显示出该行部分高管在追逐利润的同时，忽视了关键领域合规工作的重要性。

从大额罚单分布情况观察，华夏银行、浦发银行和中信银行在单张金额排名前十的罚单中均占据两席或以上。

总体而言，2021年股份制银行的合规水平仍有待提升，虽然大额罚单有所减少，但单张罚单的被处罚金额却出现上升。在具体业务方面，对于信贷及理财业务的合规性仍需加强管理。（JW/JZY）

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