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比亚迪:管理层全年套现逾33亿元 基金持仓比例同比增2%

1月17日、18日,合计逾200人以电话会议形式调研比亚迪。从投资者关系活动记录表中注意到,2021年12月第1000台挪威唐EV交车,比亚迪乘用车在欧洲市场布局顺利。

2021年全年,比亚迪累计实现新能源乘用车零售销量58.4万辆,同比增长221.3%。伴随销量大幅增长,2021年公司股价累计上涨38.06%,并在10月份创下历史最高价333.33元/股(前复权)。

随着股价创新高,比亚迪管理层减持变得越来越频繁。2021年比亚迪管理层共减持股份1294.16万股,减持金额达33.07亿元,在全部A股上市公司管理层减持金额排序中排在第三位。

在比亚迪高管大额减持的同时,包括前海开源基金、广发基金在内的多家基金管理公司在不同程度上增持了公司股份,截至2021年三季度末,比亚迪的基金持股数量占公司流通股本的比例为9.47%,同比增加2.08%。

 新能源乘用车销量增逾2倍 前三季度增收难增利 

据乘联会发布的2021年国内新能源乘用车零售销量数据,2021年国内新能源乘用车(BEV、PHEV)实现零售销量298.9万辆,同比大幅增长169.1%。其中,比亚迪新能源乘用车全年累计实现零售销量58.4万辆,同比增长221.3%,在2021年度新能源乘用车零售销量厂商排名中占据榜首。

图1:2021年1-12月新能源厂商零售销量排行榜

从批发销量上看,比亚迪新能源乘用车结束了2019年、2020年连续两年的批发销量下滑,在2021年实现批发销量59.37万辆,同比大幅增长231.6%。

图2:2018年至2021年比亚迪新能源乘用车批发销量

伴随公司新能源汽车销量大幅增长,2021年全年公司股价累计涨幅为38.06%,并在10月份创下历史最高价333.33元/股(前复权)。

截至2022年1月18日收盘,公司股价收报266.08元/股,较10月份股价最高点回调近20%,PE(TTM)为237.69倍,PB(MRQ)为9.4倍。Wind三级汽车行业PE(TTM,整体法剔除负值)为34.72倍,PB(MRQ,整体法剔除负值)为2.94倍。

2021年前三季度,公司实现营业收入1451.92亿元,同比增长38.25%;实现归母净利润24.43亿元,同比下滑28.43%,增收难增利;实现扣非归母净利润仅8.86亿元,计入当期损益的政府补助达15亿元。

管理层减持套现超33亿元 在A股上市公司中位居第三 

随着比亚迪股价创新高,公司管理层减持变得越来越频繁。据Wind数据统计,2021年全年比亚迪管理层共减持股份1294.16万股,减持金额达33.07亿元,在全部A股上市公司管理层减持金额排序中排在第三位,仅次于海康威视和歌尔声学。

图3:2021年A股上市公司管理层减持金额排名前十

2018年至2020年,比亚迪管理层减持股份数量分别为332.25万股、490万股和680.58万股,减持金额分别为1.57亿元、2.44亿元、5.3亿元。2021年公司管理层减持股份数量、金额均大幅增加,其中减持股份数量同比增加逾90%。

图4:2018年至2021年比亚迪管理层减持股份数量及金额

2021年,比亚迪管理层减持股份最多的是董事夏佐全。夏佐全于1997年加入深圳比亚迪实业有限公司,曾公司执行董事、副总裁,现任本公司非执行董事。2021年7月至12月期间,夏佐全通过集中竞价的方式合计减持公司股份1194.18万股,减持数量占公司A股总股本的比例为0.659%,减持均价在249.4元/股-299.872元/股之间,合计套现逾31亿元。

图5:2021年比亚迪董事夏佐全减持情况

公司副总裁李柯在2021年2月份通过集中竞价共减持100万股,减持均价在198.514元/股-214.597元/股之间,合计套现逾2亿元。

图6:2021年比亚迪副总裁李柯减持情况

此外,公司持股5%以上的股东融捷投资控股在2020年9月至2021年1月期间,共减持公司股份1506.45万股,合计套现约23.58亿元。值得一提的是,融捷投资控股实控人为公司副董事长、王传福表兄吕向阳,吕向阳及其配偶张长虹分别持有融捷投资控股89.5%和10.5%的股权。

除减持套现外,吕向阳及融捷投资控股在2021年的股权质押也较为频繁。以质押起始日为标准进行统计,2021年吕向阳及融捷投资控股向包含海通证券、中信证券在内的20家机构共计进行了近40笔质押。2022年1月份又接连发生4笔质押,截至1月11日最新一笔质押后,吕向阳及融捷投资控股累计质押股份数量9274万股,占其所持公司股份比例为46.41%,占公司总股本比例3.24%。

 基金持仓比例同比增逾2% 

在比亚迪高管大额减持的同时,比亚迪也获得了不少基金管理公司的增持。据不完全统计,截至2021年三季度末,比亚迪的基金持股数量为1.09亿股,同比增加2462.53万股;占公司流通股本的比例为9.47%,同比增加2.08%。其中前海开源基金管理公司所持公司股份数量为1394.98万股(合并旗下14只基金产品),持股数量较上年同期大幅增加,是持有比亚迪最多的基金公司。

图7:截至2021年三季度末比亚迪持仓比例排名前十的基金公司

​此外,广发基金、南方基金等基金管理公司在第三季度也不同程度的增持了比亚迪。(YZF)

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