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【读财报】沪深6月IPO:医药生物企业频登科创板6家双创公司超募

以上市公告书发布日期为准,经统计,2021年6月,沪深两市共计48家公司完成首次公开发行。上证主板新上市9只、科创板20只、深证主板2只、创业板17只。当月,沪深两市首发募集资金总额556.66亿元,募集资金净额525.40亿元。

6月份,三峡能源募资总额达227.13亿元,是当月沪深两市募资金额最高的IPO项目。

从月度变化趋势来看,两市主板IPO项目数量环比减少逾两成,募资总额环比增加93.21%;创业板IPO项目数量环比增加30.77%,募资总额环比减少2.30%;科创板IPO项目数量环比增加53.85%,募资总额环比减少2.49%。

 沪深主板首发募资总额337.94亿元 三峡能源募资额居首 

2021年6月,在沪深两市主板,合计11家新上市公司完成IPO项目,募集资金总额共计337.94亿元。

其中,公用事业行业的三峡能源募资金额最高,达227.13亿元。三峡能源招股书显示,募集资金主要投向海上风力发电项目,并拟使用不超过50亿元募资金用于补充流动资金。

 图1:2021年6月沪深主板IPO项目

 创业板首发募资总额66.79亿元 机械设备行业IPO募资居首 

2021年6月,在创业板,17家新上市公司完成IPO项目,合计募集资金总额66.79亿元。

分行业看,机械设备行业IPO募资总金额居首,金额约18.37亿元;轻工制造和家用电器行业的IPO募资总金额分别位居第二位及第三位,金额分别为13.56亿元和6.27亿元。

 图2:2021年6月创业板IPO募资金额行业分布情况

在机械设备行业,迈拓股份募资额最高,为5.02亿元。该公司首次公开发行3482万股,发行价格为14.42元/股,发行首日涨幅为120.18%,当日收盘价31.75元/股。迈拓股份招股书显示,募集资金中约2.20亿元将用于补充流动资金,其余将用于超声计量仪表生产基地建设等4个建设项目。

在轻工制造行业,可靠股份募资额最高,为8.52亿元。该公司首次公开发行6797万股,发行价格为12.54元/股,发行首日涨幅达106.14%,当日收盘价为25.85元/股。可靠股份招股书显示,公司拟将5.7亿元募资投入智能工厂建设项目,建设内容主要为10条产品生产线。

在家用电器行业,宏昌科技募资额最高,为6.27亿元。该公司首次公开发行1666.6667万股,发行价格为37.60元/股,发行首日涨幅达93.27%,当日收盘价为72.67元/股。宏昌科技招股书显示,3.82亿元募资预计投入年产1900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目。

 图3:2021年6月创业板IPO项目

 科创板首发募资总额151.93亿元 医药生物行业募资额居首 

2021年6月,在科创板,有20家上市公司完成IPO项目,合计募集资金总额151.93亿元。

分行业看,医药生物行业内共计8家公司新上市,募资总金额为61.11亿元,IPO项目数量和募资总额居首;机械设备行业居于第二位,IPO募资总金额为56.93亿元。

 图4:2021年6月科创板IPO募资金额行业分布情况

在机械设备行业,铁建重工募资总额最高,为42.42亿元。该公司全额行使超额配售选择权后首次公开发行147795.70万股,发行价格为2.87元/股,发行首日涨幅为186.41%,当日收盘价8.22元/股。铁建重工招股书显示,募集资金中30亿元将用于补充流动资金,其余将用于研发与应用项目和生产基地建设项目。

医药生物行业中,百克生物和威高骨科的募资总额均约为15亿元,分别居于第二位和第三位。

百克生物主营疫苗产品,首次公开发行4128.4070万股,发行价格为36.35元/股,发行首日涨幅为226%,当日收盘价118.50元/股。百克生物招股书显示,8.65亿元募资将用于在研产品研发项目,其余将用于四个药品扩产项目。

威高骨科主营骨科医疗器械,首次公开发行4141.42万股,发行价格为36.22元/股,发行首日涨幅为192.79%,当日收盘价106.05元/股。威高骨科招股书显示,10.62亿元募资将投入骨科植入产品扩产项目。

 图5:2021年6月科创板IPO项目

 创业板和科创板合计6家公司实现超募 

2021年6月,在创业板和科创板首发上市的共计37家公司中,共6家公司实现超募,即实际募资净额高于拟募资净额,超募合计金额达9.29亿元。

 图6:2021年6月创业板及科创板IPO公司超募情况

其中,于科创板上市的皓元医药实现超募金额最高,达4.58亿元。根据皓元医药招股书,其原拟将5亿元募资额投入安徽皓元药业有限公司年产121.095吨医药原料药及中间体建设项目(一期),占拟募资净额逾七成。

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