针对A股38家上市商业银行2020年报制造业贷款情况，新华财经和面包财经研究员从余额、增速、占比以及不良率等角度进行了梳理。

总体来看，2020年上市商业银行制造业贷款余额规模较上年末出现增长，但各家表现差异较大。国有银行和股份制银行的制造业贷款投放力度较大，且贷款余额较上年末均出现增长。

值得注意的是，20多家披露制造业不良贷款与不良率的上市银行中，超半数银行的制造业不良贷款余额较上年末出现增长，且多数银行制造业不良贷款率仍处在相对高位。但较上年末相比，银行制造业不良贷款率普遍出现下降，整体资产质量逐步提升。

 制造业贷款余额10.62万亿元 较上年末增长8.74% 

截至2020年末，38家上市银行制造业贷款余额达10.62万亿元，较上年末增加8533.08亿元。

图1：38家上市商业银行制造业贷款余额及同比增速

整体来看，上市银行制造业贷款规模在2016年出现明显下降，2017年小幅回升后，2018年再次下降。但2019年以来，上市银行制造业贷款规模及增速开始出现回升，2020年上市商业银行制造业贷款总规模及增速较前两年均出现明显增长，较上年末增幅为8.74%。

 国有银行与股份制银行为制造业贷款投放主力 

从银行类别来看，国有银行和股份制银行对制造业贷款的投放力度较大。截至2020年末，六大国有银行制造业贷款余额合计为7.26万亿元，占上市银行制造业贷款投放总额的68.34%，占比较上年末幅下降0.95个百分点。股份制银行制造业贷款余额合计为2.46万亿元，占比由2019年末的22.32%提升至23.20%。

图2：A股上市商业银行近年制造业贷款投放占比

城商行和农商行的制造业贷款投放占比相对较小，截至2020年末，城商行和农商行的制造业贷款占比分别为6.51%和1.95%。

 余额普遍增长 增速差异较大 

虽然2020年上市商业银行制造业贷款整体出现增长，但各家表现却不尽相同。

与2019年末相比，2020年各家国有银行和股份制银行的制造业贷款余额均出现增长，但增速差异较大；城商行和农商行中则有个别银行的贷款余额出现下降。

图3：38家上市银行制造业贷款余额

具体来看，截至2020年末，六大国有银行中，工行的制造业贷款余额较多，达1.72万亿元，其次是中国银行，为1.69万亿元。邮储银行的制造业贷款余额相对较小，为3124.8亿元，但该行的制造业贷款同比增速是国有银行里增长最快的，较2019年末相比增长14.43%。此外，农行和建行的制造业贷款同比增速均超12%。

股份制银行中，截至2020年末，浦发银行的制造业贷款余额较多，为3923.85亿元，较上年末增加617.93亿元，增幅为18.69%。从增速来看，截至2020年末，平安银行和中信银行的制造业贷款增长较快，较上年末分别增长27.14%和26.83%。同期，华夏银行的制造业贷款同比增速仅有0.67%。

城商行中，江苏银行、北京银行和宁波银行的制造业贷款余额规模排在前列，截至2020年末分别为1291.1亿元、1160.52亿元和1051.47亿元。较上年末相比，成都银行和长沙银行的制造业贷款增长较快，增速分别为40.83%和39.47%，此外，宁波银行、南京银行、苏州银行和青岛银行的制造业贷款同比增速均超20%。城商行中仅北京银行的制造业贷款余额较上年末出现下降，降幅为4.67%。

农商行中，截至2020年末，渝农商行的制造业贷款余额较高，为633.04亿元，其余农商行与该行相比差距较大。另外，青农商行的制造业贷款余额较上年末增长较快，同比增加31.59亿元，增幅达18.62%。江阴银行的制造业贷款余额则较上年末出现小幅下降。

 资产质量逐步提升 多数银行不良贷款率下降 

截至2020年末，38家上市银行中仅有20家银行对制造业不良贷款余额情况进行了披露。数据显示，12家银行的制造业不良贷款较上年末出现上升，8家下降。

图4：部分上市银行制造业不良贷款余额

数据显示，截至2020年末，国有银行的制造业不良贷款余额整体偏多，其中建行和农行的制造业不良贷款余额分别为780.59亿元和675.23亿元。股份制银行中，光大银行的制造业不良贷款余额偏多，为136.08亿元。城商行和农商行的制造业不良贷款余额总体偏小。

与上年末相比，渝农商行和宁波银行的制造业不良贷款余额增长较快，分别增加12.21亿元和3.95亿元，增幅分别为70.09%和48.66%。而下降较快的银行是上海银行和邮储银行，制造业不良贷款余额较上年末分别下降7亿元和44.13亿元，降幅分别为54.39%和45.56%。

制造业不良贷款率方面，2020年有22家上市银行披露了相关信息，其中15家银行的制造业不良贷款率较上年末出现下降，另外7家上升。

图5：部分上市银行制造业不良贷款率

数据显示，截至2020年末，青岛银行的制造业不良贷款率偏高，但与上年末相比小幅下降0.53个百分点。上海银行制造业不良贷款率较低，仅有0.77%。制造业不良贷款率下降较快的是郑州银行，较上年末下降4.38个百分点。此外，成都银行、中信银行、招商银行和青农商行的制造业不良贷款率较上年末均下降超2个百分点。但值得注意的是，22家上市银行中有11家银行的制造业不良贷款率超过4%。

整体来看，上市银行制造业不良贷款率整体仍然偏高，但与上年末相比，多数银行的不良率出现了下降，资产质量正在逐步提升。

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