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定增周报(2019年第52周):14家增发募资逾360亿

根据对公开信披数据整理统计,2019年12月22日至28日,A股上市公司实施定增有14家,定增获准有10家,披露定增预案及更新定增进度共有17家。

 14家实施定增 

统计期内,康拓红外(300455)、兰太实业(600328)、华菱钢铁(000932)、南纺股份(600250)、长春高新(000661)、*ST河化(000953)、优博讯(300531)、航天长峰(600855)、艾迪精密(603638)、沃施股份(300483)、大烨智能(300670)、岷江水电(600131)、国农科技(000004)、东方能源(000958)14家上市公司实施增发,募资总额合计约368.88亿元。

康拓红外(300455)实施非公开发行,总发行数量8204.79万股,发行价格7.52元/股,募资总额61700.00万元。发行对象为募集配套资金发行价格为建信(北京)投资基金管理有限责任公司、泰康资产管理有限责任公司、中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)、中国华融资产管理股份有限公司、航天投资控股有限公司。

兰太实业(600328)实施非公开发行,总发行数量39805.30万股,发行价格8.41元/股,募资总额334762.55万元。发行对象为购买资产发行对象为中盐吉兰泰盐化集团有限公司。

华菱钢铁(000932)实施非公开发行,总发行数量190716.72万股,发行价格4.58元/股,募资总额873482.57万元。发行对象为湖南华菱钢铁集团有限责任公司、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管(集团)有限公司、建信金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司等共计9名交易对象。

南纺股份(600250)实施非公开发行,总发行数量3781.69万股,发行价格7.19元/股,募资总额27190.36万元。发行对象为购买资产发行对象为南京夫子庙文化旅游集团有限公司。

长春高新(000661)实施非公开发行,总发行数量238.56万股,发行价格419.19元/股,募资总额99999.91万元。发行对象为募集资金发行对象为:汇添富基金管理股份有限公司、博时基金管理有限公司、李威、工银瑞信基金管理有限公司、富国基金管理有限公司。

*ST河化(000953)实施非公开发行,总发行数量4620.07万股,发行价格3.50元/股,募资总额16170.24万元。发行对象为购买资产发行对象为何卫国、何建国。

优博讯(300531)实施非公开发行,总发行数量3266.53万股,发行价格14.97元/股,募资总额48899.98万元。发行对象为购买资产发行对象为陈建辉、吴珠杨、施唯平、胡琳等共计26名交易对方。

航天长峰(600855)实施非公开发行,总发行数量8768.78万股,发行价格10.96元/股,募资总额96105.79万元。发行对象为购买资产发行对象为中国航天科工防御技术研究院、朝阳市电源有限公司。

艾迪精密(603638)实施非公开发行,总发行数量2746.17万股,发行价格25.49元/股,募资总额70000.00万元。发行对象为宋飞、温雷、烟台君平投资有限公司、山东甲申投资有限公司。

沃施股份(300483)实施非公开发行,总发行数量2125.49万股,发行价格28.70元/股,募资总额61001.44万元。发行对象为购买资产发行对象为西藏科坚企业管理有限公司、西藏嘉泽创业投资有限公司。

大烨智能(300670)实施非公开发行,总发行数量2429.05万股,发行价格10.19元/股,募资总额24752.00万元。发行对象为购买资产发行对象为吴国栋、蔡兴隆、王骏。

岷江水电(600131)实施非公开发行,总发行数量60322.11万股,发行价格5.56元/股,募资总额335390.93万元。发行对象为购买资产发行对象为国网信息通信产业集团有限公司、龙电集团有限公司、西藏龙坤信息科技合伙企业(有限合伙)。

国农科技(000004)实施非公开发行,总发行数量8107.59万股,发行价格15.80元/股,募资总额128099.99万元。发行对象为彭瀛、北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)、深圳市睿鸿置业发展有限公司、珠海横琴普源科技合伙企业(有限合伙)、郭训平等共计19名交易对方。

东方能源(000958)实施非公开发行,总发行数量428114.53万股,发行价格3.53元/股,募资总额1511244.29万元。发行对象为国家电力投资集团有限公司、南方电网资本控股有限公司、云南能投资本投资有限公司、上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)、河南中豪置业有限公司。

 10家定增获准 

统计期内,10家上市公司定增获准(发审委审核通过或证监会核准等):中信证券(600030)、日海智能(002313)、置信电气(600517)、上海莱士(002252)、国睿科技(600562)、*ST河化(000953)、多喜爱(002761)、厦门港务(000905)、美芝股份(002856)、三利谱(002876)。

中信证券(600030):预计募资(不超过)1346000.00万元。预计募资投向:本公司拟发行股份购买剥离广州期货股份有限公司99.03%股权以及金鹰基金管理有限公司24.01%股权后的广州证券股份有限公司100%股权。

日海智能(002313):预计募资(不超过)123440.00万元。预计募资投向:1、AIoT运营中心建设项目;2、研发中心及信息化系统升级项目;3、补充流动资金。

置信电气(600517):预计募资(不超过)1739772.00万元。预计募资投向:1、本公司拟发行股份购买英大国际信托有限责任公司73.49%股权、英大证券有限责任公司96.67%股权;2、配套资金拟在扣除中介机构费用及本次交易税费等其他相关费用后,全部用于向英大证券增资。

上海莱士(002252):预计募资(不超过)1324624.36万元。预计募资投向:发行股份购买Grifols Diagnostic Solutions Inc.45%股权。

国睿科技(600562):预计募资(不超过)742234.19万元。预计募资投向:发行股份购买南京国睿防务系统有限公司100%股权、南京国睿信维软件有限公司95%股权;募集资金用于补充上市公司流动资金、支付本次交易的现金对价、支付中介机构费用及相关交易税费。

*ST河化(000953):预计募资(不超过)28170.24万元。预计募资投向:1、本公司拟发行股份购买重庆南松医药科技股份有限公司93.41%的股权;2、配套融资用于支付本次交易的现金对价、相关税费和中介机构费用。

多喜爱(002761):预计募资(不超过)728223.82万元。预计募资投向:上市公司拟将截至评估基准日的全部资产及负债全部置入下属全资子公司。浙江省建设投资集团股份有限公司成为上市公司股东后,上市公司以其拥有的置出资产与浙江省国有资本运营有限公司拥有的部分置入资产的交易定价等值部分进行置换,同时,上市公司向交易对方以非公开发行股份的方式购买置入资产超出置出资产定价的差额部分,并对浙江省建设投资集团股份有限公司进行吸收合并。

厦门港务(000905):预计募资(不超过)60000.00万元。预计募资投向:1、偿还公司有息债务;2、补充流动资金。

美芝股份(002856):预计募资(不超过)30200.00万元。预计募资投向:1、深圳建行大厦非公共区域精装修设计施工一体化和幕墙工程项目;2、恒明湾创汇中心一期6#地块幕墙工程项目。

三利谱(002876):预计募资(不超过)110000.00万元。预计募资投向:超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目。

 17家披露定增预案及更新定增进度 

统计期内,楚天科技(300358)、格尔软件(603232)、山东路桥(000498)、兴民智通(002355)、金通灵(300091)、圣邦股份(300661)、一汽夏利(000927)等7家披露了增发预案,爱康科技(002610)、华源控股(002787)、中再资环(600217)、昇兴股份(002752)、亿利洁能(600277)、博迈科(603727)、丹化科技(600844)、柯利达(603828)、正平股份(603843)、紫光国微(002049)10家增发获股东大会通过。

楚天科技(300358)预计募资投向:1、本公司拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买楚天资产管理(长沙)有限公司89.00万元注册资本的股权;2、募集配套资金用于支付本次交易中的现金对价、交易税费等并购整合费用、中介机构费用、补充上市公司和标的公司(目标公司)流动资金、偿还债务以及标的公司(目标公司)的项目建设等。

格尔软件(603232):预计募资(不超过)64480.00万元。预计募资投向:1、下一代数字信任产品研发与产业化项目;2、智联网安全技术研发与产业化项目;3、补充流动资金。

山东路桥(000498):预计募资投向:1、本公司拟发行股份购买山东省路桥集团有限公司17.11%股权;2、募集配套资金用于标的公司项目建设,补充上市公司和标的公司流动资金及支付中介机构费用。

兴民智通(002355):预计募资(不超过)5000.00万元。预计募资投向:1、发行股份购买武汉英泰斯特电子技术有限公司14.7%股权;2、募集配套资金用于支付本次并购交易中的中介费用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务。

金通灵(300091):预计募资(不超过)80000.00万元。预计募资投向:1、补充流动资金;2、偿还银行借款。

圣邦股份(300661)预计募资投向:1、本公司拟发行股份及支付现金购买钰泰半导体南通有限公司71.30%股权;2、募集配套资金用于支付本次交易中的现金对价及本次交易相关费用,结余补充流动资金。

一汽夏利(000927)预计募资投向:发行股份购买中铁物晟科技的98.11%股权;募集配套资金拟在扣除发行费用后用于支付本次交易现金对价、本次重组相关费用、标的公司补充流动资金、偿还债务及项目建设。

爱康科技(002610):预计募资(不超过)130000.00万元。预计募资投向:1、1GW高效异质结(HJT)光伏电池及组件项目;2、补充流动资金。

华源控股(002787):预计募资(不超过)53132.53万元。预计募资投向:1、塑料包装产品苏州生产基地项目;2、塑料包装产品天津生产基地项目。

中再资环(600217):预计募资(不超过)138746.68万元。预计募资投向:1、本公司拟发行股份及支付现金购买山东中再生环境科技有限公司100%股权、武汉森泰环保股份有限公司97.45%股权;2、配套融资用于支付交易对方现金对价,投入标的公司森泰环保在建的高端环保设备制造及技术研发基地项目,补充上市公司流动资金,支付本次重组交易税费及中介机构费用等。

昇兴股份(002752):预计募资(不超过)96000.00万元。预计募资投向:1、云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目;2、昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目。

亿利洁能(600277):预计募资(不超过)624165.79万元。预计募资投向:1、本公司拟发行股份、可转换债券及支付现金购买亿利生态修复股份有限公司100%股权;2、配套融资用于平顶山市石龙区生态综合整治项目、鹤壁市湿地环境建设项目、补充标的资产流动资金、支付本次交易的现金对价、支付本次交易相关的中介及发行费用。

博迈科(603727):预计募资(不超过)80000.00万元。预计募资投向:1、临港海洋重工建造基地四期工程项目;2、天津港大沽口港区临港博迈科2#码头工程;3、补充流动资金。

丹化科技(600844):预计募资(不超过)1100000.00万元。预计募资投向:本公司拟发行股份购买购买江苏斯尔邦石化有限公司100%股权。

柯利达(603828):预计募资(不超过)56876.00万元。预计募资投向:1、苏州柯依迪智能家居股份有限公司装配化装饰系统及智能家居项目;2、扬州GZ100地块(扬州绿地健康城)批量住宅装配式装修及公共区域装修项目;3、西昌市一环路历史风貌核心区二期及城区亮化工程二期PPP项目;4、补充流动资金。

正平股份(603843):预计募资(不超过)50000.00万元。预计募资投向:1、金沙县老城区段河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇风貌一条街建设PPP项目;2、补充流动资金。

紫光国微(002049):预计募资(不超过)1800000.00万元。预计募资投向:购买北京紫光联盛科技有限公司100%的股权。

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本文作者:面包财经

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