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新华财经和面包财经研究员统计了房地产开发企业2022年11月境内信用债和境外美元债的发行情况。统计结果显示,11月国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资299.44亿元,环比下降30.03%,同比下降22.90%;发行时票面利率平均值为3.67%,环比上升0.54个百分点,同比下降0.36个百分点。其中,华润置地发行信用债融资最多,金额为113.96亿元,平均票面利率为3.06%。

11月国内房地产开发企业共发行境外美元债3只,合计融资金额为7.46亿美元。从发行规模来看,11月新发美元债的内地房企中,海伦堡中国发行美元债规模最多,实际发行金额为6亿美元。

 房企境内信用债:发行规模环比下降三成 证监会主管ABS领跑 

以发行起始日测算,2022年11月,国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资299.44亿元,环比减少30.03%,同比减少22.90%。

 

图1:2021年11月至2022年11月房企历月境内信用债发行规模

2022年11月,国内房地产开发企业共计发行信用债35只。按照债券类型进行划分,房企11月新发信用债中,证监会主管ABS数量最多,达到11只;一般中期票据发行数量位居其次,达到9只。此外一般公司债的发行数量也相对较多,达到5只。

私募债、定向工具以及一般短期融资券的发行数量则相对较少,分别为3只、2只和1只。

 

图2:房地产开发企业2022年11月信用债发行类型

 华润置地、保利发展、龙湖发行规模靠前 

2022年11月,在新发行境内信用债的房企中,华润置地发行信用债融资最多,金额为113.96亿元,平均票面利率为3.06%;其次为保利发展,融资金额为25亿元,平均票面利率为2.55%;龙湖11月融资金额达到20亿元,位列第三名,平均票面利率为3%。

此外,京能置业、招商蛇口、上海金桥、首创集团等均跻身11月房企境内信用债发行规模前10名。

 

图3:2022年11月房地产开发企业境内信用债发行规模前10名

票面利率方面,2022年11月国内房地产开发企业发行境内信用债票面利率平均值为3.67%,环比上升0.54个百分点,同比下降0.36个百分点。

11月新发行境内信用债中,柳州市房地产开发有限责任公司的私募债票面利率最高,达到了7.5%。此外,临沂鲁商地产11月发行的境内信用债票面利率也处于较高水平,发行时票面利率达6.20%。南京高科发行的超短期融资债券票面利率最低,为2.08%。

 美元债:发行规模环比上升超八成 

按照起息日口径统计,2022年11月,国内房地产开发企业中共有2个债务主体发行境外美元债,共发行美元债3只,发行数量环比增加1只;融资金额为7.46亿美元,环比上升85.86%,同比下降9.91%。

从票面利率来看,11月国内房地产开发企业发行境外美元债的平均票面利率为10.61%。

 

图4:2021年11月至2022年11月房地产开发企业历月美元债发行数量及融资金额

具体来看,11月9日,港龙中国宣布成功完成2022年优先票据交换,并发行本金总额为1.45亿美元的新票据。该票据将于2023年11月8日到期,并由2022年11月9日起按13.5%的利率计息。

海伦堡中国同样公告完成交换要约,公司于11月新发2笔美元新票据,金额分别为3.15亿美元、2.85亿美元,利率分别为8%、10.33%。

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